Claudio Izzo
La sua peculiarità è quella di unire le conoscenze teoriche più moderne e un metodo di lavoro estremamente rigoroso ad una vastissima pratica del mercato, ricca di successi.
Enzo Bocca
Nel suo bagaglio professionale ci sono una grande familiarità con le problematiche di imprenditori e investitori, apertura sugli scenari internazionali...
LA NOSTRA MISSIONE
Permettere agli investitori privati di raggiungere alti livelli di efficienza nella gestione del loro portafoglio
Affiancare le famiglie nelle grandi scelte che riguardano risparmio, finanza e patrimonio per consentire loro un futuro più sereno
Contribuire alla costruzione in Italia di un sistema finanziario più efficiente e trasparente
Investitori privati
Per una gestione efficiente del patrimonio finanziario
Servizio continuativo FAMILY OFFICE
Supervisione di gestori terzi
Valutazione e riequilibrio del portafoglio finanziario
Recupero minusvalenze
Consulenze spot
Famiglia
Le scelte giuste per il futuro economico della famiglia
Check-up patrimoniale
Definizione degli obiettivi
Piano finanziario famigliare
Previdenza integrativa e piani assicurativi
Modalità di Investimento del risparmio
Patrimonio
Protezione, sviluppo e trasmissione del patrimonio
Bilanciamento tra le diverse tipologie di investimento
Selezione di gestori terzi e analisi consolidate
Ottimizzazioni fiscali
Polizze individualizzate
Problematiche successorie
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