investimenti privati

Per ottenere il meglio in termini di performance e controllo del rischio è indispensabile il supporto di professionisti della finanza

Servizio "Family Office"

La finanza non è un gioco, la fortuna non ha un ruolo determinante. Come nelle professioni più complesse, è fondamentale possedere importanti conoscenze tecniche, metodi di lavoro efficaci e una lunga esperienza operativa.

Family Office è il servizio più completo e più entusiasmante a disposizione dell’investitore. E’ dedicato a investitori che desiderano gestire direttamente il loro portafoglio, ma con il costante accompagnamento di un professionista.

Il professionista è l’esperto dei mercati

  • Si occupa con continuità del portafoglio, lo controlla, consiglia come, quando e perché operare, rendiconta periodicamente l’andamento.

Il cliente mantiene il controllo totale

  • È libero di accettare o rifiutare le raccomandazioni
  • Liquidità e titoli restano depositati a suo nome, presso la sua banca
  • E’ il solo a poter passare ordini di acquisto e vendit

Supervisione di gestori terzi

Verifica nel tempo circa la pertinenza e l’equilibrio di strumenti finanziari inseriti in gestioni presso terzi. Valutazione dell’efficienza di banche e gestori. Affiancamento nella scelta di nuovi intermediari

Valutazione e riequilibrio del portafoglio finanziario

Analisi della pertinenza delle asset class in portafoglio e del loro peso, valutate in rapporto agli obiettivi del cliente e al suo profilo di rischio. Analisi dell’efficienza degli strumenti finanziari utilizzati. Proposte di riequilibrio.

Recupero minusvalenze

Le minusvalenze da investimenti possono riassorbire fiscalmente alcune tipologie di plusvalenze, in un periodo massimo di quattro anni. Definizione di un piano per il loro recupero.

Consulenze spot

Finalizzate a specifici investimenti.

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