patrimonio

Il patrimonio è il frutto del lavoro di generazioni. Difenderlo e incrementarlo è la garanzia di un futuro sereno.

Bilanciamento tra diverse tipologie di investimento

Immobili e titoli finanziari. Valorizzazione degli attivi e valutazioni sulle prospettive future. Ottimizzazione del mix in funzione dell’obiettivo e del rapporto rendimento/rischio.

Selezione di gestori terzi

Sovente i patrimoni finanziari medio/grandi vengono suddivisi fra due o più gestori. B&I svolge una pre-selezione e affianca l’investitore nella scelta dei gestori più efficienti.

Analisi consolidate

In presenza di più gestori, B&I si occupa di consolidare i dati per consentire all’investitore di avere un quadro chiaro del livello aggregato di rischio e dell’efficienza dei diversi gestori.

Ottimizzazioni fiscali

Si va da piani per il puro recupero di minusvalenze al montaggio di operazioni complesse  o alla creazione di polizze “su misura”. Una chiara identificazione del problema è essenziale per la scelta dello strumento più idoneo. Quando opportuno, B&I collabora con strutture esterne, italiane o internazionali.

Polizze individualizzate

Le polizze conservano per certi aspetti un forte interesse. Purtroppo tendono ad avere costi elevati e gestioni del capitale poco efficienti. B&I è in grado di montare con diversi grandi player assicurativi, polizze “su misura”, specifiche ad ogni cliente, che possono superare i vincoli tradizionali di efficacia e costo

Problematiche successorie

E’ un tema spessa di grande preoccupazione – soprattutto in presenza di un’azienda e di futuri eredi con interessi e obiettivi diversi. Quando il problema è affrontato per tempo, è possibile mettere a punto soluzioni efficienti e i costi possono risultare contenuti.

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