patrimonio
Preservare e trasmettere.
Il Patrimonio è il frutto del lavoro di generazioni. Difenderlo e incrementarlo è la garanzia di un futuro sereno.
Problematiche successorie
E’ un tema talvolta di preoccupazione:
- Per i risvolti fiscali, quando i patrimoni sono molto consistenti
- In presenza di un’azienda e di futuri eredi con interessi e obiettivi diversi.
- Nel caso di situazioni famigliari complesse.
Quando il problema è affrontato per tempo, è possibile organizzare soluzioni efficienti e i costi possono risultare contenuti.
Polizze Individualizzate
Le polizze conservano per certi aspetti un forte interesse. Purtroppo tendono ad avere costi elevati e gestioni del capitale poco efficienti. Per patrimoni di rilievo, B&I è in grado di montare con grandi player assicurativi, polizze “su misura”, specifiche ad ogni cliente, capaci di superare i vincoli abituali di efficacia e costo.
Ottimizzazioni Fiscali
Si va da piani per il puro recupero di minusvalenze, ad operazioni più complesse come la creazione di polizze ad hoc. Una chiara identificazione del problema è essenziale per la scelta dello strumento più idoneo. Quando opportuno, B&I collabora con strutture esterne, italiane o internazionali.
Investimenti in Europa
Individuazione di opportunità per investimenti diretti sui mercati europei e affiancamento nella realizzazione. Attivazione e supervisione di Fiduciarie.